3-A）事務職の職務経歴書具体事例

職務経歴書

富士　花子

経験知識要約

株式会社●●●●の経理・財務を11年、●●●●株式会社の経理を5年間勤める。株式会社●●●●では経理・財務の他に新入生の教育係も務め、各種教育者としての研修にも参加。後輩が速やかに経理及び関連事務についての技術を上げ、スムーズに子会社へ出向できたことで評価を得る。自身は簿記2級の資格を持ち、次回1級を受験予定。正確な簿記の記載を行うことができ、財務については年間の資金計画、予算管理、借入や株式の発行による資金調達の調整など、会社の資産調整業務の資料作成を得意とする。

主たる経験及び達成事項

■　経理・財務（通算16年）

経理・財務の過去5年〜10年の月次決算の概要を示すことができる

月次ごと、四半期ごとの財務諸表の流れを概ね示すことができ、過去の収益性、成長性、需給バランスを結果と照らし合わせ、結果至った原因分析を行っていた。営業との打ち合わせにより市場動向を勘案して提出された売上目標に基づき、必要経費と市場金利動向を予想して利益計画を作成し、短期計画、長期計画の方向付けを行う。売り上げ、予算に対する実績報告を毎月行い、経営者が毎月確認して速やかに方向を修正できるよう、期日を守って提出。責任者が迅速で的確な判断をできるよう、数字の正確性に気を配ってきた。

• ・正確な簿記の記述が可能（税理士報酬を抑えることができた）
• ・銀行から資金を調達するときに説得力のある資料を作成できる
• ・法人税、都道府県市民税、消費税、償却資産税、の申告書の記載が可能
• ・公認会計士、国税局調査の立会い経験がある
• ・中長期の資金計画表を作成することができる

■　経理・財務関連の教育係（通算5年）

子会社の経理担当者を外部からではなく、内部から教育することができた

書類の仕分けのスキルだけではなく、企業の製品、サービスの性質を理解してもらい、市場の動向、サービス展開の背景を理解してもらった上で経理処理を行えるように後輩を教育。そうすることで、子会社の開業当時からサービスと数字の性質を理解した人が経理を行うことが可能となり、親会社との取引や打ち合わせがスムーズになった。

• ・企業の性質に応じた簿記ができるポイントを教えることができる
• ・仕分けを間違えない方法を教えることができる
• ・簿記の技術だけではなく、企業が展開するサービスや市場背景から理解してもらえるため、数字における違和感に速やかに気づき、誤りを正せる人を育てられる
• ・資格の重要性を理解してもらい、早期に簿記などの資格を取得してもらえた
• ・経理部門（事務部門）の接客について後輩が顧客から褒めてもらうことがあった
• ・質問しやすい雰囲気作りを行い、業務が滞らない環境を整えた

■　行政届け出資料作成と税務書類作成知識の習得（通算5年）

各行政への届け出資料、納税事務における資料作成を可能とし、専門家への業務委託経費を減額した

取締役会議事録など、各行政への届け出資料の作成を可能とし、司法書士への業務委託費用を削減。また、納税書類作成などの一部を行えるようにしたことで、税理士報酬の削減にも成功した。

• ・取締役会議事録、株主総会議事録の作成ができる（定款、取締役、監査役の変更登録も可能）
• ・月次税務処理、納税書類作成の一部を行い、税理士報酬を減らすことに成功

免許・資格

PCスキル